Voraussetzung #
- Es sind bereits 1–2 Tage nach dem Gespräch bzw. der Annahme des Sterbefalls vergangen.
Vorgehensweise #
1. Sich als zuständigen Mitarbeiter in Funeral-Cloud eintragen
Prüfen, ob man beim Sterbefall als Bearbeiter eingetragen ist: In Funeral-Cloud auf „Auftrag“ -> „Zuständiger Mitarbeiter“ klicken.
Falls man noch nicht eingetragen ist, sich als zuständigen Mitarbeiter auswählen und auf „Speichern“ klicken.
2. Anzahlungsrechnung in Funeral-Cloud aufrufen
In Funeral-Cloud den aktiven Sterbefall öffnen.
Auf „Abrechnung“ -> „Optionen“ -> „Anzahlungsrechnung“ klicken.
3. Anzahlungsrechnung buchen
Es öffnet sich die Information der Rechnung.
Dort auf „Optionen“ -> „Buchen“ klicken.
Das Feld „Nummer“ leer lassen und bei „Daten für Buchung“ „Kosten“ auswählen.
Anschließend auf „Buchen“ klicken.
4. Rechnung in Lexoffice prüfen und fertigstellen
In Lexoffice einloggen und bei „Belege“ -> „Entwürfe“ die Rechnung per Doppelklick öffnen und prüfen.
Auf das Druck-Symbol klicken.
Im erscheinenden Fenster nicht auf „als Entwurf drucken“ klicken, sondern auf „Fertigstellen + drucken“.
5. Rechnung im aktiven Sterbefall speichern
Es öffnet sich ein Fenster, das Dokument muss nicht gedruckt werden, sondern im aktiven Sterbefall gespeichert werden.
Dazu auf das Speichern-Symbol in der oberen rechten Ecke klicken und die Rechnung so, wie sie benannt ist, im aktiven Sterbefall speichern.
6. Anzahlungsrechnung aus Funeral-Cloud per E-Mail senden
In Funeral-Cloud auf die ToDos im aktiven Sterbefall wechseln.
Das Aktionsfeld (Brief) im ToDo „Anzahlungsrechnung“ klicken, in die E-Mail die Rechnung anhängen und abschicken.
7. ToDo in Funeral-Cloud abhaken
Das ToDo „Anzahlungsrechnung versenden“ in Funeral-Cloud abhaken.
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