Quittung ausstellen (fertig)

Voraussetzungen 1. Quittungsblock vorbereiten Den blauen Quittungsblock herausnehmen und die Schreibeinlage unterlegen, damit man nicht durch zu viele Seiten hindurch schreibt. 2. Daten einfügen Nun alle nötigen Daten in den Block einfügen, darunter zählt der Zahlungsbetrag in Zahlen bei „Gesamt EUR“ und ausgeschrieben als Wort bei „EUR in Worten“, bei „von“ ist Pietät Engelsfunke einzutragen,...

Aufsteller für die Trauerhalle (fertig)

Voraussetzungen Vorgehensweise 1. Dokument öffnen In Funeral-Cloud im To-do „Aufsteller für Trauerhalle drucken“ das Aktionsfeld „Dokument“ öffnen. 2. Dokument speichern und mit Acrobat öffnen Das Dokument im aktiven Sterbeordner speichern. Anschließend einen Rechtsklick auf das Dokument ausführen und über die Option „Öffnen mit“ das Programm Acrobat auswählen. 3. Dokument ausdrucken und vorbereiten Das Dokument ausdrucken,...

Bearbeitung und Umwandlung von PDFs

Passwort entfernen, PDF teilen, Bild in PDF umwandeln

Bewertung anfragen

Vorausetzungen Vorgehensweise Vorlage Mail Sehr geehrter Herr.. ich hoffe Sie konnten in den vergangenen Tagen ein wenig zur Ruhe kommen und die Zeit im Kreise Ihrer Familie oder nahestehender Menschen verbringen.  Ich wollte mich kurz erkundigen, ob bei der Bestattung und der Begleitung durch uns alles zu Ihrer Zufriedenheit war. Wenn alles in Ordnung war,...

Antworten auf Kostenübersichten (fertig)

Vorgehensweise 1. Bestattungsvorsorge (1-4 Tage nach der Kostenübersicht) Sehr geehrter Herr… gestern durften wir Ihnen eine Kostenübersicht für eine Bestattungsvorsorge zusenden. Ich möchte mich daher nochmal erkundigen, ob diese bei Ihnen angekommen ist und ob bei Ihnen Fragen bestehen oder Sie weitere Informationen benötigen? Melden Sie sich jederzeit gerne bei mir.  Wir sind rund um die Uhr...

Abkürzungen

Beim Speichern von Dokumenten sind Abkürzungen festgelegt. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht, wie Dokumente auf unserem OneDrive benannt und gespeichert werden sollen. Alles was in fett geschrieben ist, ist mit der entsprechenden Information zu ersetzen. Dokumenz Bennenungsmuster (Fett zu ersetzen) Aufenthaltstitel Aufenth_v-nachname Bestattungsschein/Freigabe Freigabe_v-nachname Einäscherungsurkunde Einaesch_v-nachname Empfangsbestätigung Krema Empf_krema_v-nachname Friedhofsantrag Friedhof_v-nachname Geburtsurkunde Geburt_v-nachname Heiratsurkunde...

Kontakte in Funeral-Cloud hinzufügen

Vorsorgeschein und -Karte drucken und versenden

Voraussetzung Vorgehensweise Anschreiben der DIB und karte Der DIB kann weggeschmissen werden, Datenschutz Blatt kann weggeworfen werden 1. Kartendrucker anschalten Den Kartendrucker an der Vorderseite anschalten. 2. Kartenstand prüfen Durch Anheben des Bildschirms können neue Karten eingelegt werden, falls keine mehr drinnen sind. Dabei darauf achten, dass Engelsfunke Karten eingelegt sind. 3. Windows Umgebung öffnen...

Dokumente an Treuhänder senden

Voraussetzung Vorgehensweise 1. OneDrive Ordner erstellen Zuerst muss ein Order auf Onedrive bei „Engelsfunke“ -> „Vorsorgen“ -> „aktiv“ erstellt werden. Dieser ist wie folgt zu benennen: Nachname, Vorname (z.b. Müller, Hans). 2. Gelbe Mappe erstellen Jetzt ist das Programm „P-Touch Editor“ zu öffnen und auf „zuletzt verwendet“ zu klicken. Der Etikette Drucker ist anzuschalten und...

Vertrag an Vorsorgenehmer versenden

Voraussetzung Vorgehensweise nur Vorsorgevertrag ohne Absicherung 1. Vorsorgevertrag erstellen In Funeral-Cloud unter „Dokumente“ den „Vorsorgevertrag“ hinzufügen. Das Dokument per Doppelklick öffnen und alle fehlenden Informationen ergänzen. Unter „Vertragserklärung“ die gewünschten Optionen markieren. Falls Daten fehlen, die vom Kunden nachgetragen werden müssen, ist dies später im Anschreiben zu vermerken. 2. Vorsorgevertrag drucken Den Vertrag doppelseitig drucken....